Helvetic utilise des processus internes de gestion des dossiers et de reporting pour organiser les instructions autorisées, les documents, l'historique des communications, les activités et les résultats.
Échange sécurisé d'informations
La méthode utilisée pour échanger les informations de compte et les documents est convenue avec chaque client selon la nature et la sensibilité des données. Les informations sensibles ne doivent pas être transmises via le site web public ou un courriel ordinaire non protégé, sauf autorisation spécifique.
Contrôle des comptes et traçabilité
L'activité des dossiers, la correspondance et les décisions pertinentes sont documentées afin de soutenir le contrôle qualité, le reporting client, le traitement des réclamations et une supervision appropriée.
Un reporting clair
Le reporting peut être structuré en fonction des besoins du client, notamment les mises à jour au niveau des comptes, les synthèses de portefeuille, les motifs de clôture et les informations nécessaires à l'examen opérationnel.
Accès et confidentialité
L'accès aux informations personnelles et aux informations de compte est limité au personnel autorisé et aux prestataires de services agréés qui en ont besoin pour leur travail et qui sont soumis à des exigences de confidentialité et de traitement des données.
Jugement humain
Helvetic n'a pas recours à une prise de décision entièrement automatisée produisant des effets juridiques ou des effets significatifs similaires sur les personnes. Les décisions relatives aux comptes font l'objet d'un examen humain.